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2018年中國TPU原料行業發展報告
發布時(shí)間：2018.07.16 新聞來(lái)源：TPU原料|聚醚TPU料|聚酯TPU|包膠TPU料|阻燃防護火線TPU料||東莞鑫盛高(gāo)高(gāo)分(fēn)子科技有限公司官網 浏覽次數：
1、TPU 材料涉及的(de)基本概念
TPU 爲一種聚氨酯彈性體制品，其生産所需的(de)多(duō)元醇、純MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均爲石油衍生品或副産品，多(duō)爲石油化(huà)工下(xià)遊産品。
對(duì)聚氨酯、熱(rè)塑性彈性體與TPU 的(de)具體定義如下(xià)：
（1）聚氨酯
聚氨酯，全稱爲聚氨基甲酸酯，英文名爲Polyurethane，簡稱爲PU，是由異氰酸酯（包括單異氰酸酯、二異氰酸酯及多(duō)異氰酸酯）與多(duō)元醇（包括低分(fēn)子多(duō)元醇與多(duō)分(fēn)子多(duō)元醇）反應制成的(de)一種具有重複的(de)氨基甲酸酯鏈段結構單元的(de)聚合物(wù)。聚氨酯被世界化(huà)工界視爲繼聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和(hé)ABS之後的(de)第六大(dà)塑料合成材料，具有低溫柔順性好、抗沖擊性高(gāo)、耐輻射、回彈範圍廣、粘結性好等諸多(duō)優良性能，廣泛用(yòng)于交通(tōng)、建築、輕工、紡織、機電、航空、醫療等領域。
與塑料、橡膠、金屬材料相比，聚氨酯産品具有明(míng)顯的(de)性能優勢，随著(zhe)經濟發展和(hé)消費升級，已成爲傳統材料的(de)理(lǐ)想替代品。
聚氨酯材料與傳統材料的(de)性能比較：
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通(tōng)過改變原料的(de)種類、化(huà)學結構、規格指标及配方比例，可(kě)以制造出性能各異的(de)聚氨酯制品。聚氨酯制品可(kě)分(fēn)爲泡沫制品和(hé)非泡沫制品兩大(dà)類。聚氨酯泡沫可(kě)分(fēn)爲硬質、半硬質與軟質泡沫；非泡沫制品主要爲CASE 體系（彈性體、塗料、膠粘劑、密封劑），及合成革漿料、鞋底原液、氨綸、微孔彈性體等。其中，彈性體可(kě)分(fēn)爲熱(rè)塑型、澆注型與混煉型。
（2）熱(rè)塑性彈性體
熱(rè)塑性彈性體，簡稱TPE 或TPR，爲Thermoplastic Elastomer 或ThermoplasticRubber 的(de)縮寫，是常溫下(xià)具有橡膠的(de)高(gāo)彈性，高(gāo)溫下(xià)具有可(kě)塑化(huà)成型的(de)一類彈性體。熱(rè)塑性彈性體的(de)結構特點是由化(huà)學鍵組成不同的(de)樹脂段和(hé)橡膠段，樹脂段憑借鏈間作用(yòng)力形成物(wù)理(lǐ)交聯點，橡膠段是高(gāo)彈性鏈段，貢獻彈性；樹脂段的(de)物(wù)理(lǐ)交聯随溫度的(de)變化(huà)而呈可(kě)逆變化(huà)，顯示了(le)熱(rè)塑性彈性體的(de)塑料加工特性。因此，熱(rè)塑性彈性體具有硫化(huà)橡膠的(de)物(wù)理(lǐ)機械性能和(hé)熱(rè)塑性塑料的(de)工藝加工性能，是介于橡膠與樹脂之間的(de)一種新型高(gāo)分(fēn)子材料，常被人(rén)們稱爲第三代橡膠。自從1958 年Bayer 公司首次制備出熱(rè)塑性聚氨酯彈性體(TPU)，1963 年苯乙烯類熱(rè)塑性彈性體問世，熱(rè)塑性彈性體的(de)制備理(lǐ)論逐步得(de)到完善，TPE 應用(yòng)領域進一步擴大(dà)。
（3）TPU
熱(rè)塑性聚氨酯彈性體（TPU）爲熱(rè)塑性彈性體材料的(de)一個(gè)分(fēn)支，是由二異氰酸酯、大(dà)分(fēn)子多(duō)元醇、擴鏈劑（低分(fēn)子二元醇）三類基礎原料聚合而成的(de)高(gāo)分(fēn)子材料。
TPU 分(fēn)子鏈由硬段與軟段兩部分(fēn)構成。軟段是柔性鏈段，主要影(yǐng)響TPU材料的(de)彈性和(hé)耐低溫性能；硬段是剛性鏈段，主要影(yǐng)響TPU 的(de)硬度、耐熱(rè)性能、機械性能等。軟段和(hé)硬段交替排列，賦予TPU 優良的(de)性能。
由于TPU 的(de)熱(rè)塑性，分(fēn)子鏈在一定的(de)高(gāo)溫下(xià)能軟化(huà)并流動，在冷(lěng)卻後又重新回複到原來(lái)的(de)排列狀态，從而加工成各種形态的(de)制品。
與通(tōng)用(yòng)的(de)塑料與橡膠材料相比，TPU 具有硬度範圍廣、機械性能突出、耐高(gāo)/低溫性能優異、加工性能好、可(kě)塑性強、可(kě)設計性強、環保性能優良、透明(míng)性能優異等優越特性，其既有橡膠材料的(de)高(gāo)彈性，又有工程塑料的(de)高(gāo)強度，TPU的(de)硬度範圍相當寬，從邵氏A50～D85，跨越了(le)橡膠和(hé)塑料的(de)硬度，并且在整個(gè)硬度範圍内具有高(gāo)彈性。
按原材料種類分(fēn)類，TPU 主要可(kě)分(fēn)爲聚酯型、聚醚型、聚己内酯型和(hé)聚碳酸酯型；按加工工藝分(fēn)類，TPU 可(kě)分(fēn)爲擠出級、注射級、膠粘級、壓延級、吹塑級與發泡級。
2、TPU 産品主要種類及用(yòng)途
根據産品類型、性能不同，TPU 下(xià)遊應用(yòng)領域也(yě)有所不同，具體情況如下(xià)：
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3、TPU 行業概述
（1）TPU 行業發展曆程
TPU 最早由德國拜耳公司于1958 年研制成功。随後，德國巴斯夫、美(měi)國諾譽、陶氏化(huà)學等化(huà)工企業也(yě)相繼研制成功。
上世紀70 年代，日本引進德國TPU 生産設備。随後，TPU 生産技術從日本傳入台灣。中國大(dà)陸從上世紀80 年代開始接觸TPU 生産技術，但一直未實現研發與工藝上的(de)突破。90 年代以後，随著(zhe)市場(chǎng)對(duì)TPU 材料的(de)需求增長(cháng)，在歐、美(měi)、台資企業進入大(dà)陸後，大(dà)陸的(de)一些企業（萬華化(huà)學等），開始進行TPU 的(de)生産、銷售。從産業生命周期來(lái)看，國内的(de)TPU 行業正處于成長(cháng)期，市場(chǎng)前景廣闊。
（2）TPU 行業現狀及發展趨勢
TPU 是高(gāo)分(fēn)子新材料行業中的(de)朝陽産業，全球對(duì)TPU 的(de)需求量日益增長(cháng)，年均複合增長(cháng)率約爲10%，目前全球市場(chǎng)容量可(kě)達70 萬噸，據統計，2015 年全球TPU 市場(chǎng)規模已達19.21 億美(měi)元。中國TPU 行業盡管起步較晚，但發展迅速，目前中國市場(chǎng)的(de)消費量已達到20 多(duō)萬噸，已超越歐美(měi)成爲世界第一的(de)TPU 消費市場(chǎng)，且年均消費量保持約15%的(de)高(gāo)速增長(cháng)，遠(yuǎn)高(gāo)于歐美(měi)市場(chǎng)3-4%的(de)年均增長(cháng)率。
面對(duì)巨大(dà)的(de)消費市場(chǎng)和(hé)廣闊的(de)市場(chǎng)前景，跨國企業紛紛在我國新建或擴建生産基地，以搶占市場(chǎng)，我國TPU 企業面臨著(zhe)較大(dà)的(de)競争壓力。因我國TPU 研究和(hé)市場(chǎng)開發起步相對(duì)較晚，在産品配方技術、生産工藝、産品應用(yòng)技術等方面與巴斯夫、科思創、亨斯邁、路博潤等跨國企業存在明(míng)顯差距，且主要以中低端消費領域用(yòng)TPU 産品爲主，在高(gāo)端領域（資源勘探、軍工、醫療、汽車、高(gāo)端運動裝備）、高(gāo)端産品（耐油、耐高(gāo)溫、環保阻燃、功能性産品）用(yòng)TPU 方面還(hái)處于前期發展階段，且技術上與跨國企業還(hái)存在不小的(de)差距。
TPU 産業的(de)關聯度高(gāo)，憑借其高(gāo)抗張強度，良好的(de)水(shuǐ)解穩定性和(hé)耐磨性以及對(duì)油、化(huà)學品、紫外線的(de)抵抗性，TPU 材料已成爲材料行業的(de)重要組成部分(fēn)，下(xià)遊覆蓋電子注塑、日常消費品、工業、建築、醫療、軍工、汽車、農業等衆多(duō)領域，與宏觀經濟發展息息相關。而且TPU 還(hái)是國防軍工、運動裝備、電子電器、醫療衛生、資源勘探等高(gāo)端制造領域産業轉型升級的(de)關鍵材料。因此，我國TPU 市場(chǎng)發展前景廣闊。
（3）TPU 的(de)功能和(hé)分(fēn)類
①TPU 的(de)功能
TPU 是一種綠色環保的(de)新型高(gāo)性能彈性體材料，屬于聚氨酯彈性體的(de)一種，兼具橡膠與塑料的(de)性能。TPU 具有硬度範圍廣、機械性能突出、耐高(gāo)/低溫性能優異、加工性能好、可(kě)塑性強、可(kě)設計性強、環保性能優良、透明(míng)性能優異等優越特性，其同時(shí)兼具橡膠的(de)高(gāo)彈性和(hé)塑料的(de)易加工性等優點，與其它類型橡膠及塑料相比具有能耗低、污染小等顯著優點，符合循環經濟和(hé)可(kě)持續發展的(de)要求，是未來(lái)新材料的(de)主要發展方向之一，能有效替代PVC、橡膠、EVA、矽膠等傳統材料，市場(chǎng)容量巨大(dà)。
TPU 可(kě)以采用(yòng)多(duō)種常規的(de)塑料加工方法成型，如注塑、擠出、流延、壓延、吹塑等，廢棄後可(kě)重複加工利用(yòng)，且在自然環境中能夠自動降解成水(shuǐ)和(hé)二氧化(huà)碳，對(duì)環境不造成任何污染。通(tōng)過獨特分(fēn)子結構設計、特殊物(wù)理(lǐ)/化(huà)學共混改性等手段、以及材料的(de)形貌控制技術，賦予TPU 以高(gāo)強度、高(gāo)耐寒、高(gāo)耐磨、環保阻燃、耐水(shuǐ)、耐油、耐黴菌等優異性能，被廣泛應用(yòng)于國防軍工、電子電器、石油化(huà)工、資源勘探、醫療衛生、運動裝備等高(gāo)端制造領域，是相關産業轉型升級的(de)關鍵材料。
②TPU 的(de)分(fēn)類
按原材料種類分(fēn)類，TPU 主要可(kě)分(fēn)爲聚酯型、聚醚型、聚己内酯型和(hé)聚碳酸酯型；按加工工藝分(fēn)類，TPU 可(kě)分(fēn)爲擠出級、注射級、膠粘級、壓延級、吹塑級與發泡級。
（4）我國現階段TPU 行業發展特點
我國 TPU 行業起始于上世紀90 年代，經過二十多(duō)年的(de)發展，我國TPU 的(de)産量和(hé)消費量均居世界各國的(de)前列，業内出現了(le)一批具有相當規模和(hé)競争力的(de)高(gāo)新技術企業，在山東、浙江、廣東等地形成了(le)較大(dà)規模的(de)TPU 産業群。TPU 産品的(de)種類和(hé)産量都達到了(le)較高(gāo)水(shuǐ)平，其中部分(fēn)TPU 産品的(de)質量已達國際先進水(shuǐ)平或領先水(shuǐ)平。
但從整體上分(fēn)析，我國TPU 生産企業大(dà)多(duō)屬于小型或微型企業，比較分(fēn)散，低水(shuǐ)平重複多(duō)，技術開發能力薄弱，産品功能少，缺乏核心競争力。同時(shí)，随著(zhe)質量和(hé)環保要求的(de)不斷提升，TPU 産業的(de)環保要求也(yě)必将越來(lái)越高(gāo)，這(zhè)對(duì)我國相關行業的(de)發展帶來(lái)機遇和(hé)挑戰。
（5）TPU 産品的(de)優點
TPU 在我國二十多(duō)年的(de)應用(yòng)和(hé)發展中，證明(míng)有下(xià)述優點：
①硬度範圍廣：通(tōng)過改變TPU 各反應組分(fēn)的(de)配比，可(kě)以得(de)到不同硬度的(de)産品，而且随著(zhe)硬度的(de)增加，其産品仍保持良好的(de)彈性和(hé)耐磨性；
②機械性能突出：TPU 制品具有熱(rè)塑性彈性體中較高(gāo)的(de)抗張強度、良好的(de)彈性和(hé)抗沖擊性能，以及優異的(de)耐磨性能，綜合機械性能在熱(rè)塑性彈性體中較爲突出，優勢明(míng)顯；
③耐高(gāo)/低溫性能優異：TPU 的(de)玻璃化(huà)轉變溫度低，特别是聚醚型TPU 的(de)玻璃化(huà)轉變溫度可(kě)達-60ºC 以下(xià)，可(kě)以在低至-40ºC 環境中依然保持良好的(de)柔順性和(hé)其他(tā)物(wù)理(lǐ)性能；常規聚酯型TPU 可(kě)在-25º 環境中長(cháng)期使用(yòng)。同時(shí)，TPU 具有非常好的(de)耐熱(rè)穩定性，常規TPU 可(kě)在80ºC 以下(xià)環境中長(cháng)期使用(yòng)，部分(fēn)産品可(kě)在120ºC 環境中長(cháng)期使用(yòng)；
④加工性能好：TPU 可(kě)采用(yòng)常規的(de)熱(rè)塑性材料的(de)加工方法進行加工，如注塑、擠出、壓延、流延、吹塑、粉末燒結等；
⑤可(kě)塑性強：TPU 與某些高(gāo)分(fēn)子材料如TPE、PA、POM、PC、PVC 等共混改性，能夠得(de)到性能互補的(de)聚合物(wù)合金，改善其他(tā)材料的(de)彈性、耐磨性、抗沖擊性能等；同時(shí)可(kě)通(tōng)過添加阻燃劑、抗靜電劑、導電劑等，賦予材料阻燃、抗靜電、導電等特殊性能，從而拓寬應用(yòng)領域；
⑥可(kě)設計性強：由于TPU 的(de)原材料多(duō)元醇、擴鏈劑、異氰酸酯的(de)多(duō)樣性，以及非常寬的(de)配方可(kě)調節性，TPU 産品的(de)差異化(huà)和(hé)可(kě)設計性強，可(kě)根據客戶的(de)具體需要而定制開發；
⑦優良的(de)環保性能：TPU 從化(huà)學構成角度主要分(fēn)爲聚酯、聚醚兩種類型。聚醚型TPU 具有較強的(de)抗水(shuǐ)解性和(hé)抗微生物(wù)性，而聚酯型TPU 因有較強的(de)水(shuǐ)解性和(hé)微生物(wù)降解性，其自然降解性和(hé)環保特征較爲明(míng)顯，在自然掩埋條件下(xià)可(kě)在數年内完全分(fēn)解。
⑧透明(míng)度好：在所有熱(rè)塑性彈性體材料中，熱(rè)塑性聚氨酯彈性體TPU 在透明(míng)度方面性能優異，這(zhè)一透明(míng)度特性賦予了(le)TPU 材料更多(duō)的(de)可(kě)設計特色，用(yòng)于制備透明(míng)的(de)玩具、裝飾品、鞋服等個(gè)人(rén)消費品以及管材、薄膜等工業透明(míng)品等領域，透明(míng)性優勢明(míng)顯。
⑨優異的(de)耐油/耐水(shuǐ)性能：相比傳統的(de)丁腈橡膠和(hé)其它彈性體材料，TPU 具有優異的(de)耐油性能，可(kě)以用(yòng)于對(duì)于耐油性有高(gāo)要求的(de)汽車、工業輸送、液壓、傳動、密封等領域，具有極好的(de)耐油壽命；同時(shí)，聚醚型TPU 具有優異的(de)耐水(shuǐ)、耐菌性能，可(kě)以用(yòng)于輸送或者儲運等有水(shuǐ)的(de)工作環境中，以及戶外用(yòng)品等高(gāo)濕度工作環境中。
⑩優異的(de)耐候性能：TPU 材料良好的(de)耐高(gāo)、低溫性能和(hé)耐水(shuǐ)、耐菌、抗老化(huà)和(hé)抗UV 性能，統稱爲耐候性能，可(kě)以用(yòng)于衆多(duō)戶外消費品和(hé)工業品生産。
4、行業的(de)市場(chǎng)競争格局
我國 TPU 市場(chǎng)沒有形成明(míng)顯的(de)行業壟斷，該行業市場(chǎng)競争比較充分(fēn)。但在某一産品市場(chǎng)，具有比較優勢的(de)規模公司也(yě)能在細分(fēn)市場(chǎng)上維持較大(dà)的(de)市場(chǎng)份額。目前，國内中高(gāo)端TPU 市場(chǎng)，主要是大(dà)型跨國公司在華投資的(de)公司與本土一定規模的(de)企業之間以及本土一定規模企業内部之間的(de)競争；而在中低端TPU 市場(chǎng)，則是本土企業特别是衆多(duō)小型和(hé)微型生産企業之間的(de)競争。
（1）國際主要TPU 生産企業
國際上生産TPU 的(de)跨國公司主要有：路博潤（LUBRIZOL）、巴斯夫（BASF）、科思創（COVESTRO）、亨斯邁（HUNTSMAN）等。上述企業均已在我國投資建廠，建立了(le)銷售渠道，與本土企業在人(rén)才、市場(chǎng)及客戶等各方面展開競争。
主要從事TPU 生産的(de)跨國公司在國内的(de)投資情況如下(xià)：
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（2）國内主要TPU 生産企業
國内TPU 生産企業主要分(fēn)爲三種類型：
第一類是以萬華化(huà)學爲代表的(de)擁有MDI、多(duō)元醇或己二酸等主要原材料規模化(huà)生産能力的(de)化(huà)工企業；這(zhè)類企業的(de)特點是擁有較雄厚的(de)化(huà)工生産基礎、産業鏈較長(cháng)、整體規模較大(dà)，業務領域也(yě)不限于TPU 行業。
第二類是以發行人(rén)爲代表的(de)專注于TPU 的(de)研發生産，并以技術創新和(hé)專業服務爲核心的(de)企業。這(zhè)類企業近年來(lái)成長(cháng)迅速，技術實力較強，在市場(chǎng)開發、客戶服務等方面體現出競争優勢，在細分(fēn)市場(chǎng)發展較快(kuài)。
第三類是數量衆多(duō)的(de)小型企業，産品單一、技術含量低、生産環境存在不同程度的(de)安全或環保問題等，這(zhè)類企業競争力相對(duì)不足。
5.本行業與上下(xià)遊行業之間的(de)關聯性
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1、上遊行業的(de)情況
所需的(de)原材料主要包括 MDI、多(duō)元醇、BDO、己二酸等。上述原材料主要來(lái)自于石油衍生品或副産品，其價格受自身供求關系與石油價格波動的(de)雙重影(yǐng)響。上述原料主要來(lái)源于國内外各大(dà)化(huà)工企業，供應比較穩定。MDI、多(duō)元醇、BDO、己二酸等四種主要原材料的(de)市場(chǎng)情況如下(xià)：
（1）MDI
①市場(chǎng)概況
MDI 是二苯基甲烷二異氰酸酯（純MDI）、含有一定比例純MDI 與多(duō)苯基多(duō)亞甲基多(duō)異氰酸酯的(de)混合物(wù)（聚合MDI）、液化(huà)MDI、純MDI 與聚合MDI 的(de)性物(wù)的(de)總稱，是生産TPU 最重要的(de)原料。MDI 生産對(duì)技術及設備要求高(gāo)，行業集中度高(gāo)，MDI 産業已形成以萬華化(huà)學、巴斯夫、科思創、亨斯邁、陶氏爲主的(de)寡頭壟斷格局（2015 年，上述5 家企業總産能占全球總産能的(de)86%）。這(zhè)些企業之間未形成聯盟關系，MDI 銷售的(de)市場(chǎng)化(huà)程度較高(gāo)，各MDI 生産企業根據市場(chǎng)供求變化(huà)和(hé)競争情況，自主制定銷售價格。
2012 年－2016 年全球MDI 消費量增長(cháng)變化(huà)如下(xià)表所示：
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我國既是MDI 消耗大(dà)國，也(yě)是生産大(dà)國，2008 年以來(lái)我國MDI 缺口不斷減小，國内産量不斷提高(gāo)，進口量逐漸減少，出口量逐漸增加。2015 年中國MDI 産量達到197 萬噸，同比增長(cháng)了(le)4.8%。出口量44.4 萬噸，表觀消費量達到190 萬噸。2010-2015 年間中國MDI 表觀消費年均複合增長(cháng)率（CAGR)達到10.6%。
2010-2015年中國MDI表觀消費量趨勢（單位：萬噸）
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應用(yòng)領域
MDI 的(de)初級品廣泛用(yòng)于聚氨酯塗料，此外，還(hái)用(yòng)于防水(shuǐ)材料、密封材料、陶器材料等；用(yòng)MDI 的(de)初級品制成的(de)聚氨酯泡沫塑料，用(yòng)作保暖(冷(lěng))、建材、車輛、船舶的(de)部件；MDI 的(de)精制品可(kě)制成汽車車擋、緩沖器、合成革、非塑料聚氨酯、聚氨酯彈性纖維、無塑性彈性纖維、薄膜、粘合劑等。
③價格分(fēn)析
2013 年以來(lái)，受到全球宏觀經濟形勢的(de)下(xià)滑，國内原油價格持續走低，MDI價格亦呈現出整體下(xià)降趨勢，2016 年1 月(yuè)以來(lái)，随著(zhe)上遊石油衍生品市場(chǎng)整體轉暖，MDI 的(de)價格觸底反彈，迎來(lái)一波價格的(de)上升期；2016 年9 月(yuè)以來(lái)，MDI價格進一步加速上漲。
④MDI 的(de)價格變化(huà)情況
2013 年至2017 年2 月(yuè)，純MDI 市場(chǎng)均價走勢圖如下(xià)：
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（2）多(duō)元醇
①市場(chǎng)概況
多(duō)元醇是分(fēn)子中含有兩個(gè)或以上羟基的(de)聚合物(wù)。最常見的(de)多(duō)元醇有聚酯多(duō)元醇和(hé)聚醚多(duō)元醇。聚酯多(duō)元醇和(hé)聚醚多(duō)元醇作爲TPU 生産的(de)原料，對(duì)應的(de)TPU産品分(fēn)别爲聚酯TPU 和(hé)聚醚TPU。
聚酯多(duō)元醇主要是由有機多(duō)元羧酸或酸酐與小分(fēn)子多(duō)元醇縮聚而成的(de)聚合物(wù)多(duō)元醇。用(yòng)于聚酯多(duō)元醇的(de)有機多(duō)元酸包括己二酸、苯二甲酸等。
聚醚多(duō)元醇指分(fēn)子結構中含有重複的(de)C-O-C 醚鍵結構的(de)多(duō)元醇，主要是由環氧化(huà)合物(wù)經開環聚合得(de)到。常見的(de)環氧化(huà)合物(wù)主要有環氧乙烷、環氧丙烷、四氫呋喃等。
據市場(chǎng)研究機構發布的(de)報告預測，2015 年全球多(duō)元醇市場(chǎng)需求價值約爲55.6 億美(měi)元，預計到2021 年将增至75.5 億美(měi)元，在此期間的(de)複合年增長(cháng)率5.3%，按數量計算(suàn)，2015 年，全球多(duō)元醇市場(chǎng)規模在256.67 萬噸。
②應用(yòng)領域
多(duō)元醇是制造膠黏劑、彈性體、塗料、油墨、密封膠、革用(yòng)樹脂、鞋用(yòng)樹脂、TPU 等産品的(de)重要材料。
價格分(fēn)析
2014 年1 月(yuè)開始至2016 年1 月(yuè)，多(duō)元醇的(de)價格呈現出整體下(xià)降的(de)趨勢；從2016 年以來(lái)，随著(zhe)上遊原料價格的(de)上漲，多(duō)元醇的(de)價格開始觸底反彈，呈現出一定幅度的(de)上漲。
（3）BDO
①市場(chǎng)概況
BDO，中文名稱爲1,4-丁二醇，是一種重要的(de)基本有機化(huà)工和(hé)精細化(huà)工原料，爲TPU 生産過程中的(de)擴鏈劑。
随著(zhe)産能迅速膨脹，我國已成爲全球BDO 産能最大(dà)的(de)國家，2014 年國内總産能爲168 萬噸/年，産量爲120 萬噸，開工率爲71%，産能明(míng)顯過剩。
②應用(yòng)領域
BDO 廣泛應用(yòng)于化(huà)工、紡織、造紙、汽車和(hé)日用(yòng)化(huà)工等領域。
③價格分(fēn)析
2013 年至2017 年2 月(yuè)，全國BDO 均價走勢圖如下(xià)：
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由上表可(kě)以看出，自2014 年10 月(yuè)以來(lái)，BDO 的(de)價格下(xià)跌幅度較爲明(míng)顯。2016 年6 月(yuè)開始，BDO 的(de)價格觸底反彈，有所回升，并在2016 年9 月(yuè)以來(lái)，加速回升。
（4）己二酸
①市場(chǎng)概況
己二酸，是一種重要的(de)有機二元酸，能夠發生成鹽反應、酯化(huà)反應、酰胺化(huà)反應等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高(gāo)分(fēn)子聚合物(wù)等。己二酸主要用(yòng)于生産尼龍66 工程塑料、聚氨酯泡沫塑料和(hé)增塑劑，還(hái)可(kě)用(yòng)于生産高(gāo)級潤滑油、食品添加劑、醫藥中間體、香料香精控制劑、新型單晶材料、塑料發泡劑、塗料、殺蟲劑、黏合劑以及染料等，用(yòng)途十分(fēn)廣泛。
己二酸産業在國内起步較晚，2006 年以前主要依靠進口，2006 年以後國内産能迅速膨脹，2011 年以來(lái)，己二酸産能長(cháng)期過剩。
②應用(yòng)領域
近年來(lái)，随著(zhe)我國尼龍以及聚氨酯等工業的(de)快(kuài)速發展，己二酸的(de)産量穩步增加，由2006 年的(de)20 萬噸增長(cháng)至2014 年的(de)98 萬噸，年均增長(cháng)率達21.78%。随著(zhe)聚氨酯(PU)工業用(yòng)鞋底料和(hé)PU 漿料市場(chǎng)的(de)迅速發展，我國己二酸的(de)消費結構發生了(le)很大(dà)的(de)變化(huà)，從以生産尼龍66 鹽爲主轉向爲生産聚氨酯材料所用(yòng)的(de)聚酯多(duō)元醇爲主。
③價格分(fēn)析
2014 年9 月(yuè)以來(lái)，己二酸的(de)價格呈現出明(míng)顯的(de)下(xià)降趨勢，尤其是在2015 年全年下(xià)降幅度較大(dà)。2016 年以來(lái)，己二酸的(de)價格初步觸底反彈，價格有所回升；2016 年9 月(yuè)以來(lái)，己二酸價格加速回升。
2、TPU 下(xià)遊應用(yòng)領域
2015 年，我國PVC 消費量爲4,405.69 萬噸，天然橡膠消費量爲542 萬噸，合成橡膠消費量爲867.91 萬噸，同期TPU 消費量爲25.9 萬噸。随著(zhe)傳統橡塑材料逐漸被環保材料取代，TPU 消費量将持續增長(cháng)。TPU的(de)下(xià)遊主要應用(yòng)領域爲電子電器、鞋材、薄膜、電線電纜、汽車配件、醫療設備、合成革等。TPU 行業的(de)技術發展方向、規模及競争格局、增長(cháng)速度、利潤水(shuǐ)平等直接取決于下(xià)遊行業的(de)市場(chǎng)需求，以下(xià)分(fēn)别就電子電器、鞋材、薄膜、電線電纜、汽車配件等主要下(xià)遊應用(yòng)領域的(de)行業發展情況進行說明(míng)。
（1）電子電器
①行業概況
電子電器是我國十二五期間重點發展産業，智能設備（如家居、手機、電腦(nǎo)等）及物(wù)聯網近年來(lái)發展迅速。2011 年，我國電子電器制造業（電子器件制造、電子元件制造、視聽(tīng)設備制造、家用(yòng)電力器具制造、非電力家用(yòng)器具制造、照(zhào)明(míng)器具制造）主營業務收入爲42,894.11 億元，2014 年爲56,332.33 億元，2011~2014年複合增長(cháng)率爲9.51%。
随著(zhe)近年來(lái)移動通(tōng)信技術、Wi-Fi 等技術的(de)不斷成熟，移動互聯網市場(chǎng)迅速壯大(dà)，由此進一步帶動了(le)智能移動終端的(de)普及與發展，手機産業保持持續高(gāo)速增長(cháng)。2015 年全球智能手機出貨量12.93 億部，同比增長(cháng)10.3%，其中來(lái)自中國的(de)手機品牌合計出貨量高(gāo)達5.39 億部，占全球比重超過四成，并囊括全球前十大(dà)手機品牌中的(de)七個(gè)席次。據預測，2016 年全球智能手機出貨量将達15 億部，同比增長(cháng)5.7%，到2020 年出貨量預計将達19.2 億部。
同時(shí)智能手機的(de)全球市場(chǎng)占有率将會繼續提高(gāo)。
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此外，中國智能手機出貨量在手機出貨量中的(de)比重呈現明(míng)顯的(de)上升趨勢。
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②行業關聯度分(fēn)析
電子電器行業是TPU 材料下(xià)遊産業中最大(dà)用(yòng)戶之一，電子電器零部件中就有不少産品就是TPU 産品。此外，TPU 材料憑借其環保性能，優良的(de)彈性、韌性、耐低溫性能、優異的(de)手感，廣泛運用(yòng)于電子硬件材料的(de)裝飾、包膠、防護。
随著(zhe)我國電子電器行業的(de)進一步發展，我國電子電器産品的(de)銷量将會有非常顯著的(de)增加，而且，随著(zhe)電子産品輕型化(huà)、節能化(huà)的(de)發展趨勢，TPU 材料的(de)市場(chǎng)需求量也(yě)将進一步擴大(dà)。
以手機護套市場(chǎng)爲例，随著(zhe)手機産業的(de)高(gāo)速增長(cháng)，手機護套市場(chǎng)也(yě)迎來(lái)了(le)較快(kuài)的(de)發展。手機保護套作爲手機的(de)重要配件，發展到現在已不僅僅起到保護手機、防摔減震的(de)作用(yòng)，已成爲一種展示個(gè)性、裝飾手機的(de)獨立産品，具有巨大(dà)的(de)市場(chǎng)空間。手機護套按材料細分(fēn)，可(kě)分(fēn)爲彈性體套、皮套、矽膠套、塑料硬殼套、金屬套等。近幾年，随著(zhe)手機更新換代的(de)頻(pín)率加快(kuài)、手機護套成爲重要的(de)時(shí)尚元素之一，手機護套需求不斷擴大(dà)，個(gè)性化(huà)程度不斷提高(gāo)。而軟膠TPU 手機護套因其環保無毒無害無氣味、手感柔和(hé)舒适、易于著(zhe)色、韌性好且不易變形、高(gāo)透明(míng)等出色的(de)性能，成爲手機護套市場(chǎng)的(de)主流材料，市場(chǎng)前景廣闊。
2015 年，智能可(kě)穿戴設備市場(chǎng)迎來(lái)了(le)爆發性的(de)增長(cháng)，智能可(kě)穿戴設備的(de)總發貨量将近8000 萬台，尤其是智能手環和(hé)智能手表兩大(dà)産品，占到智能可(kě)穿戴設備90%的(de)市場(chǎng)份額。到2019 年，全球可(kě)穿戴設備的(de)年出貨量将增長(cháng)到1.26 億台，可(kě)穿戴智能設備市場(chǎng)前景廣闊。而作爲有較高(gāo)科技含量的(de)智能可(kě)穿戴設備，對(duì)材質舒适度、耐污、耐刮、耐磨、防水(shuǐ)、無緻敏性等要求非常苛刻，目前市場(chǎng)上主要采用(yòng)TPU、TPSiV、氟橡膠、TPES等材料。各類材料性能比較如下(xià)：
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從表中可(kě)以看出，TPU 材質具有優異的(de)耐刮擦性、較好爽滑度、軟觸感和(hé)耐污性等均衡的(de)綜合性能，以及性價比競争優勢。目前各大(dà)廠商推出的(de)智能可(kě)穿戴産品所選用(yòng)的(de)腕帶材質中，TPU 材質占據近半的(de)市場(chǎng)。伴随著(zhe)可(kě)穿戴材料的(de)發展和(hé)普及，TPU 材質正在逐漸取代氟橡膠、TPSiV、TPES 等材料，成爲智能可(kě)穿戴領域的(de)材料首選。
（2）鞋材
①行業發展概況
我國是全球第一大(dà)鞋業産地和(hé)出口國，每年鞋類産品約60~80 億雙，産量占全球總量的(de)60%，出口量占全球鞋産品總量的(de)50%，其中聚氨酯鞋材是出口的(de)主要品種之一。2014 年我國制鞋業主營業務收入爲6,899.60 億元，2015 年1~12月(yuè)規模及以上制鞋企業4,505 家，累計完成銷售收入7,437.75 億元，同比增長(cháng)6.97%。
根據中國鞋材委員(yuán)會發布的(de)《2015 年中國鞋業發展報告》，2015 年我國全年鞋類産量140 億雙，出口98.7 億雙（貿易額511.2 億美(měi)元），進口9,700 萬雙（24.6億美(měi)元），内銷市場(chǎng)消費量預計38 億雙（消費總額3,500 億元）。鞋靴零件及類似品出口2.7 億千克，貿易額24.1 億美(měi)元。
1988 年-2015 年中國鞋類出口情況如下(xià)（單位：雙）：
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②行業關聯度分(fēn)析
A、TPU 關聯度分(fēn)析
運動鞋鞋底常見材料有PVC、PU、EVA、TPR、TPU 等，材料性能對(duì)比如下(xià)：
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相比之下(xià)，TPU 具有彈性佳、輕便、耐磨、舒适等鞋底材料應當具備的(de)優點，同時(shí)還(hái)能起到顯著的(de)減震和(hé)緩沖作用(yòng)，因此成爲運動鞋界新寵。
由于TPU 可(kě)塑性強、耐磨、易于著(zhe)色，同時(shí)又符合鞋材輕便、舒适的(de)基本要求，今後幾年内EVA 在鞋材領域的(de)應用(yòng)将逐步被TPU 所替代，TPU 在鞋材領域尤其是較高(gāo)耐磨要求的(de)鞋底材料中的(de)應用(yòng)前景十分(fēn)廣闊。
據統計，2015 年國内鞋材領域TPU 總消耗量約爲69,000 噸。
B、發泡TPU 關聯度分(fēn)析
鞋底材料的(de)技術創新，是鞋業界的(de)重要創新點。ETPU 相比傳統TPU，具有輕質、卓越彈性和(hé)減震特性，制成的(de)鞋底可(kě)有效吸收跑步過程中對(duì)足部的(de)沖擊，爲足部提供良好的(de)減震效果，ETPU 材質的(de)高(gāo)回彈效應可(kě)反饋大(dà)量能量，爲跑步者帶來(lái)良好體驗。同時(shí)，ETPU 耐磨性能優異，其耐磨性爲天然橡膠的(de)3 倍。傳統的(de)鞋底材料多(duō)用(yòng)碳黑(hēi)增強耐磨性，因此鞋底通(tōng)常爲黑(hēi)色，而ETPU 的(de)應用(yòng)實現了(le)保證鞋底耐磨的(de)同時(shí)，可(kě)以制成透明(míng)或是彩色的(de)鞋底。
知名體育品牌阿迪達斯的(de)熱(rè)銷産品“nmd”和(hé)“boost”系列，在運動鞋界引起轟動，正是在于其所宣傳的(de)創新性技術“boost”，而“boost”的(de)實質就是将ETPU 材料應用(yòng)于鞋底中。受阿迪達斯引領的(de)鞋材變革的(de)影(yǐng)響，ETPU 在鞋材領域具備越來(lái)越強的(de)競争力，未來(lái)将廣泛替代EVA 等材料在鞋材中的(de)應用(yòng)。
（3）薄膜
①行業發展概況
根據中國塑料加工工業協會的(de)統計，近年來(lái)我國塑料薄膜産業呈現出快(kuài)速發展趨勢，爲國民經濟的(de)發展發揮了(le)重要的(de)作用(yòng)。全國規模以上企業塑料薄膜總産量從2008 年的(de)590.10 萬噸增長(cháng)到2013 年的(de)1,089.30 萬噸，年複合增長(cháng)率達13.04%；塑料薄膜工業總産值從2008 年的(de)1,363.38 億元增長(cháng)到2013 年的(de)2,495.68億元，年複合增長(cháng)率達12.85%。2015 年，全國塑料薄膜的(de)整個(gè)市場(chǎng)規模（含規模以上及以下(xià)）已達3,838.5 億元，保持平穩增長(cháng)的(de)良好發展态勢。從材料類型看，目前PE 薄膜、PP 薄膜、PVC 薄膜在塑料薄膜中占主導地位，PE 薄膜是使用(yòng)量最大(dà)的(de)塑料薄膜類型，其次是PP 薄膜、PVC 薄膜，其使用(yòng)量也(yě)非常可(kě)觀。
TPU 薄膜具有高(gāo)強度、高(gāo)韌性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化(huà)、環保無毒、可(kě)降解、防水(shuǐ)透濕、防風、防寒、抗菌、抗紫外線等優異性能，可(kě)應用(yòng)在衆多(duō)工業和(hé)民用(yòng)領域，是PVC 薄膜的(de)理(lǐ)想替代品。同時(shí)，由于TPU 可(kě)以制成低溫熱(rè)熔膠膜，能夠廣泛取代溶劑型膠黏劑，一方面不需要塗覆膠水(shuǐ)的(de)人(rén)工操作步驟，大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le)膠粘效率，另一方面避免了(le)溶劑型膠黏劑産生的(de)溶劑揮發環境污染問題，成爲傳統膠黏劑的(de)理(lǐ)想替代品，在織物(wù)貼合領域應用(yòng)廣泛。
2013 年全球TPU 薄膜市場(chǎng)消費量爲4.68 萬噸。2013~2020 年，預計複合年增長(cháng)率爲5.5%，至2020 年需求量将達6.80 萬噸，銷售收入将達7.25 億美(měi)元。以中國爲主導的(de)亞太地區(qū)是全球最大(dà)的(de)TPU 薄膜市場(chǎng)，2013 年消費量爲1.63 萬噸。2013~2020 年，預計複合年增長(cháng)率爲7.8%，至2020 年需求量将達2.76 萬噸，銷售收入将達2.94 億美(měi)元。
②行業關聯度分(fēn)析
TPU 薄膜是一種新型塑料薄膜材料，在塑料薄膜産業中隻占極小的(de)一部分(fēn)。但TPU 薄膜具有非常優異的(de)綜合性能和(hé)可(kě)自然降解的(de)環保性特征，未來(lái)發展潛力巨大(dà)。
随著(zhe)環保要求和(hé)居民消費能力的(de)不斷提高(gāo)，TPU 薄膜對(duì)各種可(kě)替代産品的(de)替代效應将會逐步顯現。據中國塑協統計，截至2014 年，我國TPU 薄膜市場(chǎng)消費量已達19.6 億元、TPU 熱(rè)熔膠膜市場(chǎng)消費量已達6.2 億元；2014-2018 年TPU 薄膜市場(chǎng)将保持年均增長(cháng)速度爲10.10%，2018 年達到28.7 億元；此外，至2018 年，TPU 熱(rè)熔膠膜的(de)市場(chǎng)規模也(yě)将成長(cháng)到14.5 億元。
（4）電線電纜
①行業發展概況
電線電纜是用(yòng)以傳輸電(磁)能、信息和(hé)實現電磁能轉換的(de)線材産品，廣泛應用(yòng)于國民經濟各個(gè)部門，爲各産業、國防建設和(hé)重大(dà)建設工程等提供重要配套。我國電線電纜行業在大(dà)量技術引進、消化(huà)吸收以及自主研發的(de)基礎上，已經形成巨大(dà)的(de)生産能力，産品品種滿足率和(hé)國内市場(chǎng)占有率均超過90%。電線電纜制造大(dà)型企業在市場(chǎng)競争力方面具有明(míng)顯的(de)優勢，市場(chǎng)發展迅速。
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電線電纜的(de)主要原材料爲銅、鋁等金屬材料，以及橡塑材料。其中，橡塑材料占比達20%。根據中國信息網的(de)公開數據顯示，2010 年至2015 年中國電線電纜産量的(de)複合增長(cháng)率達到9.8%。
在我國深化(huà)産業轉型、升級，推進高(gāo)端裝備制造業發展的(de)進程中，運用(yòng)新材料、新工藝的(de)特種電線電纜的(de)市場(chǎng)前景廣闊。
②行業關聯度分(fēn)析
目前的(de)線纜護套材料除了(le)傳統的(de)PVC、橡膠等，更多(duō)的(de)彈性體材料也(yě)逐步加入到該市場(chǎng)的(de)競争，除了(le)優于前者的(de)性能外，應用(yòng)領域廣也(yě)成爲其主要競争力。
根據統計，2015 年熱(rè)塑性彈性體在整個(gè)線纜護套料市場(chǎng)中占比僅有2%，而國内電線電纜企業消耗TPU 量呈現加速增長(cháng)趨勢，2013 年至2015 年TPU 用(yòng)量的(de)複合增長(cháng)率爲10.5%。
TPU 具有良好的(de)硬度、低溫柔韌性、耐磨、耐撕裂和(hé)耐候性等優異性能，能夠延長(cháng)線纜的(de)耐久力和(hé)使用(yòng)壽命，而其耐高(gāo)/低溫性更是電線電纜材料所需性能的(de)關鍵，。未來(lái)TPU 将廣泛應用(yòng)于風電、太陽能、海洋工程、高(gāo)鐵、地鐵、工業自動化(huà)與環保電器等高(gāo)端電線電纜領域。
（5）汽車配件
①行業發展概況
汽車行業産業鏈長(cháng)、關聯度高(gāo)、消費拉動大(dà)，已經成爲我國經濟的(de)重要支柱産業。2014 年度我國汽車産銷量分(fēn)别爲2,372.50 萬輛和(hé)2,486 萬輛；2015 年，受增長(cháng)基數大(dà)、國内宏觀經濟形勢下(xià)行壓力增大(dà)及國家在汽車行業的(de)相關政策的(de)影(yǐng)響，我國汽車産銷量分(fēn)别爲2,483.80 萬輛和(hé)2,459.76 萬輛，銷量略有下(xià)滑，下(xià)降1.06%。
盡管我國汽車市場(chǎng)增速有效放緩，我國已連續6 年汽車總銷量世界第一，市場(chǎng)體量依舊(jiù)十分(fēn)龐大(dà)。
2006-2015年中國汽車産量（單位：萬輛）
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②行業關聯度分(fēn)析
現代汽車工業正在向綠色環保、輕量化(huà)、舒适安全的(de)方向發展，聚氨酯材料正在逐步替代部分(fēn)金屬及傳統橡塑部件，聚氨酯用(yòng)量已成爲衡量轎車質量的(de)重要标志之一。TPU 的(de)耐磨性、耐彎曲疲勞性、高(gāo)彈性突出，可(kě)用(yòng)于各種汽車零部件，如用(yòng)于換檔拉杆手柄、各種聯軸節的(de)軸套和(hé)墊圈、各種線束的(de)接插件、螺旋伸縮電線、電纜護套、齒形帶、轉向拉杆的(de)護套和(hé)墊片、懸挂聯合鉸鏈、液壓氣動、懸挂隔膜、減震隔膜、減震器、彈簧限位塊等，還(hái)可(kě)與其他(tā)塑料或橡膠複合使用(yòng)，用(yòng)于汽車保險杠、安全氣囊、防塵罩等部件。
目前，歐美(měi)轎車平均使用(yòng)30~50 千克/輛聚氨酯材料（含TPU、聚氨酯泡沫、膠粘劑、塗料等），國内轎車平均使用(yòng)20 千克/輛。根據中國汽車工業協會數據2013 年我國汽車産量爲2,211.68 萬輛，同比增長(cháng)14.8%，汽車工業聚氨酯消費量爲39 萬噸左右。預計到2020 年，中國的(de)新車銷售規模将達到3 千萬輛，爲位列全球第二大(dà)市場(chǎng)的(de)美(měi)國的(de)2 倍。
随著(zhe)我國經濟發展與消費升級，高(gāo)端汽車的(de)市場(chǎng)需求将快(kuài)速增長(cháng)，車用(yòng)TPU市場(chǎng)潛力巨大(dà)。從全球應用(yòng)範圍來(lái)看，歐美(měi)地區(qū)TPU 産品發展起步較早，技術較爲成熟，在高(gāo)端領域應用(yòng)更爲廣泛，目前汽車上應用(yòng)占總量已超過15%，而亞太地區(qū)TPU 産品在汽車上的(de)應用(yòng)還(hái)不到10%，因此我國車用(yòng)TPU 市場(chǎng)前景廣闊。
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